发布日期：2024-03-01 10:55 点击次数：139
转自：金融界
本文源自:财联社 胡家荣
财联社1月15日讯（编辑 胡家荣）受益于债权人签署支持协议，龙光集团(03380.HK)今日盘中一度大涨超13%。截至发稿涨10%，报0.66港元。
注：龙光集团的走势
消息方面，龙光集团在上周五晚宣布已与债权人小组签署有条款的债权人支持协议，成为实施现有票据重组的基础。公告中还披露截至2023年6月30日的债务情况，境外债务本金额为66.49亿美元，连同控股股东提供的贷款约为13.46亿美元，该公司力求重组境外优先票据的未偿还本金额合共约33.69亿美元，以及直至重组生效前本金额的所有应计及未付利息。
注：龙光集团的公告
此次重组提供四个解决方案
公告中指出，龙光集团向票据持有人提供四个解决方案。
首先每100美元的现有票据本金额将兑换15美元现金，并免除应计利息，上限为12.67亿美元。
其次是每100美元的现有票据本金额兑换本金额相当于60美元的强制可转债及相当于40美元的优先票据。
随后是每100美元本金额转换为强制可转债，并免除应计利息。
最后是每100美元的现有票据本金额转换为100美元的长期票据。
此外龙光集团表示，公司将与境外重组的其他债权人就条款进行接洽，并寻求他们对境外重组条款的支持。
近期部分房企公布债务重组计划进程
除了龙光集团，中国奥园在同一日发布公告称，其境外债务重组计划已获相关法院批准。此前于1月10日，该公司股东特别大会表决通过了发行强制可转换债等相关议案。
按获批生效重组方案，奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元境外债进行置换，包括4只共计23亿美元的新债务工具，以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。据悉，奥园推进的境外债重组方案，主要以“债转股”形式展开，采取此种路径有利于重组方案获得通过，也可减轻近两三年内应对境外债务清偿的压力。
在此前之前，正荣、旭辉等家房企于今年1月公布了债务重组方案。
1月2日晚间，正荣地产发布公告称，公司与债权人特别小组成员签订了重组支持协议书。截至公告日，该债权人特别小组成员持有约占由正荣地产发行的优先票据和永续证券未偿还本金总额的26.97%。
1月3日，旭辉控股也公布了其境外债初步重组方案以及业务发展情况，其中境外债重组方案将为债权人提供“短期削债、中期转股、长期保本降息”的多种选择，新票据年限在2-9年不等，目标减债规模约33亿-40亿美元。截至2023年6月底，公司整体计息境外负债总额约70亿美元，其中包括优先票据未偿还本金额约40亿美元、可换股债券未偿还本金额约18.95亿港元等。
业内人士表示，近几年以来，出险房企先后对债务展开重组；不过，真正完成债务重组的企业数量并不多。从房企债务重组方案来看，房企或通过展期方式，或对还款期限、利率、付息频率等条款做出调整。
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